Como crear y configurar una estrategia paso a paso
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Como crear y configurar una estrategia paso a paso
Tener una idea de lo que queres lograr con tu supermercado es el primer paso. El segundo es convertir esa idea en un plan con fechas, numeros y acciones concretas. El modulo de estrategia te guia con un asistente de tres pasos para que no te quedes en la intencion. En esta guia te mostramos exactamente como crear tu primera estrategia, configurarla bien y activarla.
Antes de empezar: elegir el pilar correcto
Cada estrategia vive dentro de un pilar estrategico. Si todavia no revisaste tus pilares, anda a Estrategia > Pilares y asegurate de que reflejen las grandes areas donde queres mejorar.
El sistema te ofrece seis pilares por defecto:
- Crecimiento de ventas: mas clientes, mas frecuencia, mas ticket promedio.
- Satisfaccion del cliente: que la gente vuelva contenta.
- Eficiencia operativa: gastar menos, perder menos, hacer las cosas mejor.
- Expansion: abrir sucursales, sumar canales de venta.
- Innovacion: incorporar tecnologia, probar formatos nuevos.
- Desarrollo del equipo: capacitar gente, reducir rotacion, mejorar el clima.
Podes editar los nombres, agregar pilares nuevos o eliminar los que no apliquen a tu situacion.
El asistente de creacion
Anda a Estrategia > Nueva estrategia. Se abre un asistente de tres pasos. No te preocupes si no tenes todo claro desde el arranque: la estrategia se crea en estado Borrador y podes editarla las veces que quieras antes de activarla.
Paso 1: Informacion basica
- Nombre: algo corto que se entienda de un vistazo. Evita nombres genericos como “Mejorar ventas”. Mejor algo como “Subir ticket promedio 15% en Q2” o “Reducir merma de lacteos al 2%”.
- Descripcion: dos o tres oraciones explicando que queres lograr y por que. No es un documento formal, es un recordatorio para vos y para cualquiera que vea la estrategia. Ejemplo: “El ticket promedio esta estancado en $12.000 desde hace tres meses. Queremos llegar a $13.800 para fin de junio usando combos sugeridos por IA y promos de segunda unidad”.
- Pilar: selecciona a cual de tus pilares corresponde.
- Prioridad: alta, media o baja. Esto define el orden en que aparece en el overview y la urgencia de las alertas.
- Hace clic en Siguiente.
Paso 2: Timeline
Aca definis cuando arranca y cuando termina la estrategia.
- Fecha de inicio: cuando vas a empezar a ejecutar. Puede ser hoy o una fecha futura si todavia estas preparando recursos.
- Fecha de fin: cuando esperas haber alcanzado el objetivo. Se realista: una estrategia de un mes es una tactica. Una estrategia de un ano es demasiado larga para mantener el foco. El sweet spot para un supermercado esta entre 2 y 4 meses.
- Hitos intermedios (opcional): si tu estrategia es larga, podes marcar fechas clave donde vas a medir progreso. Ejemplo: “Al mes 1, tener los 10 combos implementados. Al mes 2, que el 20% de los clientes compre al menos un combo”.
- Hace clic en Siguiente.
Paso 3: Impacto esperado
Este es el paso donde definiste que significa “exito” para esta estrategia.
- Metrica principal: el numero que te dice si la estrategia funciono o no. Ejemplo: ticket promedio en pesos.
- Valor actual (baseline): donde estas hoy. El sistema te sugiere el valor si la metrica existe en tus datos. Ejemplo: $12.000.
- Valor objetivo (target): adonde queres llegar. Ejemplo: $13.800.
- Impacto en el negocio: una descripcion cualitativa. Ejemplo: “Si logramos subir el ticket promedio un 15%, eso representaria $450.000 adicionales de facturacion mensual con el trafico actual”.
- Hace clic en Crear estrategia.
Listo. La estrategia se crea en estado Borrador. Ahora podes agregarle KPIs, tacticas y configurar revisiones antes de activarla.
Configurar la salud de la estrategia
Cada estrategia tiene un health score de 0 a 100 que el sistema calcula automaticamente. El score se actualiza todos los dias combinando:
- Progreso de tacticas: cuantas completaste vs cuantas tenes pendientes, ponderado por el tiempo transcurrido.
- Evolucion de KPIs: si tus metricas van en la direccion correcta al ritmo necesario para llegar al target.
- Cumplimiento de revisiones: si estas haciendo las revisiones agendadas o las estas saltando.
El health score se traduce en tres bandas de color:
- Saludable (70-100): todo va segun el plan. Verde en el dashboard.
- Atencion (40-69): algo no esta avanzando al ritmo esperado. Amarillo. El sistema te avisa para que revises.
- Critico (0-39): la estrategia esta en riesgo. Rojo. Necesitas tomar una decision: ajustar el plan, cambiar tacticas o replantear el objetivo.
No tenes que configurar nada para que el health score funcione: se calcula solo con los datos que ya tenes. Pero si queres ajustar los pesos (por ejemplo, darle mas importancia a los KPIs que a las tacticas), anda a la estrategia, hace clic en Configuracion y modifica los porcentajes.
Alertas automaticas
Cuando una estrategia tiene problemas, el sistema te avisa. Las alertas que se generan automaticamente son:
- KPI critico: un indicador cayo por debajo del umbral minimo que definiste.
- KPI en riesgo: un indicador no esta avanzando al ritmo necesario para alcanzar el target.
- Revision vencida: tenias una revision agendada y paso la fecha sin que la completaras.
- Tactica bloqueada: una tactica lleva demasiado tiempo sin avanzar.
Las alertas aparecen en el dashboard de estrategia y tambien en las notificaciones generales del sistema. Si tenes la app movil configurada, te llegan al celular.
Activar la estrategia
Cuando tengas al menos un KPI definido y una tactica creada, la estrategia esta lista para activarse. Anda a la estrategia, hace clic en Cambiar estado y selecciona Activa.
A partir de ese momento:
- La estrategia aparece en el overview general.
- Las tacticas pasan a ser ejecutables (tus gerentes las ven en su panel).
- Los KPIs empiezan a trackearse.
- Las revisiones agendadas empiezan a correr.
- El health score se calcula diariamente.
Si necesitas que alguien revise la estrategia antes de activarla (un socio, tu contador, tu gerente), podes pasarla primero al estado En revision. Esa persona recibe una notificacion, puede dejar comentarios y vos despues la activas o la ajustas.
El dashboard de estrategia
Una vez que tenes estrategias activas, el dashboard de Estrategia > Overview se convierte en tu vista ejecutiva semanal. Ahi ves:
- Estrategias activas: cuantas tenes corriendo y su health score.
- Necesitan atencion: las que estan en amarillo o rojo.
- Proximas revisiones: cuando es la siguiente revision agendada de cada estrategia.
- Revisiones vencidas: las que ya deberian haberse hecho y no se hicieron.
La idea es que mires esta pantalla una vez por semana, idealmente el lunes a la manana. En cinco minutos sabes si tus planes avanzan o si hay algo que atender.
Crear una estrategia no lleva mas de diez minutos. Lo que lleva tiempo es ejecutarla, medirla y ajustarla. Pero si no la creas, no tenes nada que ejecutar ni medir. Y tu negocio sigue funcionando por inercia, resolviendo lo urgente sin avanzar hacia lo importante. Con el asistente de creacion, no hay excusas: nombre, fechas, objetivo y a laburar.