Configurar el portal de autoservicio para clientes

El portal de clientes es una app donde tus clientes pueden ver sus puntos, revisar su historial de compras, aprovechar promociones y gestionar sus datos personales. Todo sin necesidad de llamarte, mandarte un WhatsApp o acercarse al local a preguntar. En esta guia te explicamos como dejarlo funcionando y como sacarle el maximo provecho.

Por que ofrecer un portal de autoservicio

La razon principal es simple: menos consultas para vos, mas autonomia para el cliente. Cada vez que alguien te pregunta “cuantos puntos tengo” o “que promos hay esta semana”, eso te saca tiempo. Multiplica eso por 50 clientes al dia y tenes un problema.

Ademas, un cliente que puede ver sus puntos y promos en cualquier momento se engancha mas con el programa de fidelizacion. Ve los puntos crecer, ve cuanto le falta para el proximo canje, recibe un aviso de vencimiento y vuelve a comprar. El portal es una extension del programa de puntos que trabaja para vos las 24 horas.

Como acceden los clientes

El portal no usa contrasenas. El acceso es por DNI + codigo OTP (One-Time Password), un codigo de un solo uso que el cliente recibe por SMS en su celular.

Es un sistema seguro y simple. No hay contrasenas que olvidar ni recuperar. Cada vez que el cliente quiere entrar, recibe un codigo nuevo.

Registro de clientes nuevos desde el portal

Los clientes tambien pueden registrarse directamente desde el portal sin pasar por la caja. El proceso es asi:

Los puntos de bienvenida son un incentivo para que el cliente se registre. Si todavia no los configuraste, anda a Clientes > Programa de fidelizacion > Configuracion > Puntos de bienvenida y defini la cantidad. Un valor de entre 50 y 200 puntos funciona bien: suficiente para que el cliente sienta que ya arranco con algo, pero no tanto como para que represente un costo significativo.

Que ve el cliente en el portal

Pantalla principal (Dashboard)

Cuando el cliente entra, lo primero que ve es un resumen de su cuenta:

• Puntos actuales: el saldo disponible, bien grande y visible.
• Equivalente en pesos: cuanto valen esos puntos si los canjea. Si tenes configurado 1 punto = $1, y el cliente tiene 850 puntos, ve “$850 disponibles para canjear”.
• Codigo QR dinamico: un QR unico que el cliente puede mostrar en la caja para identificarse sin decir su DNI en voz alta. El QR se refresca automaticamente cada pocos segundos por seguridad, asi nadie puede sacarle una foto y usarlo.
• Progreso al proximo hito: una barra que le muestra cuanto le falta para llegar al siguiente nivel de canje. Si el minimo de canje es 500 puntos y el cliente tiene 350, ve “te faltan 150 puntos”.
• Aviso de vencimiento: si tiene puntos que estan por expirar, aparece un cartel bien visible con la fecha limite. Esto es un empujon para que vuelva a comprar.

Ofertas personalizadas

En la seccion Mis ofertas, el cliente ve las promociones que estan dirigidas especificamente a el, basadas en su segmento y su historial de compras. Por ejemplo, un cliente que compra mucha leche podria ver una promo de “2x1 en leche entera esta semana”.

Estas ofertas vienen de las promociones que vos configuras en Marketing > Promociones con segmentacion por tipo de cliente. El portal simplemente se las muestra al cliente correspondiente.

Ofertas populares

La seccion Ofertas populares muestra las promociones generales de la tienda que estan activas para todos. Son las mismas ofertas que publicas en tu cartelera o en WhatsApp, pero aca el cliente las tiene siempre a mano.

Historial de compras

El cliente puede ver todas sus compras pasadas:

• Fecha de la compra.
• Monto total.
• Detalle de productos: cada item que compro, la cantidad y el precio.
• Puntos ganados en esa transaccion.

Esto le da transparencia al cliente y reduce las consultas de “me cobraron de mas” o “no me dieron los puntos”. El cliente puede verificar todo el solo.

Gestion de puntos

La seccion de puntos tiene cuatro pestanas para que el cliente vea todo el detalle:

• Todos: listado completo de movimientos de puntos.
• Ganados: solo las acumulaciones (compras, bonificaciones, multiplicadores).
• Canjeados: los puntos que ya uso para descuentos.
• Expirados: los que se vencieron sin usar.

Cada movimiento muestra la fecha, la cantidad de puntos, el tipo de operacion y el saldo resultante. El cliente tiene visibilidad total de como se mueven sus puntos.

Promociones

En Promociones, el cliente ve las promos activas que aplican para el, con un detalle que el dashboard no muestra: el tiempo restante de cada promo con cuenta regresiva. “Esta oferta vence en 2 dias, 14 horas” genera urgencia y empuja la compra.

Perfil

Desde su perfil, el cliente puede:

• Actualizar su telefono: si cambio de numero, lo actualiza aca. El sistema le pide verificar el nuevo numero con un OTP.
• Actualizar su email: opcional, pero util para recibir comunicaciones.
• Exportar sus datos: la Ley 25.326 le da derecho a pedir una copia de todos sus datos. Desde el portal puede descargar un archivo JSON o PDF con toda su informacion: datos personales, historial de compras, puntos, consentimientos.
• Solicitar eliminacion de cuenta: si el cliente quiere que borres sus datos, inicia el proceso desde aca. La solicitud se procesa en 10 dias habiles. Durante ese periodo puede cancelar si cambio de opinion.

Como promocionar el portal

De nada sirve tener un portal si tus clientes no saben que existe. Estas son las formas mas efectivas de difundirlo:

Cartel con QR en la caja

Imprime un cartel con un codigo QR que lleve directo al portal y ponelo en cada caja, a la altura de los ojos del cliente. Un texto como “Consulta tus puntos y promos desde tu celular” es suficiente. El cajero puede mencionarlo al momento de entregar el ticket.

Mensaje de bienvenida

Cuando registras un cliente nuevo, el sistema le manda automaticamente un SMS con el link al portal. Asegurate de que el mensaje de bienvenida este activo desde Clientes > Comunicaciones > Mensaje de bienvenida.

WhatsApp

Si ya tenes un grupo o lista de difusion de WhatsApp, comparti el link al portal con un mensaje corto: “Ahora podes ver tus puntos y promos desde tu celular. Entra aca: [link]”.

Seguridad y privacidad

El portal esta disenado con la privacidad como prioridad:

• Login por OTP: no se almacenan contrasenas. Cada codigo es de un solo uso y expira a los pocos minutos.
• QR dinamico: el codigo QR del dashboard cambia automaticamente, lo que impide que alguien lo copie y lo use en otra compra.
• Exportacion de datos: el cliente ejerce su derecho de acceso (Ley 25.326, art. 14) directamente desde el portal sin intermediarios.
• Eliminacion de cuenta: el derecho de supresion (Ley 25.326, art. 16) esta a un click. El procesamiento en 10 dias habiles incluye un periodo donde el cliente puede arrepentirse.
• Consentimientos: el cliente puede ver y gestionar sus consentimientos (fidelizacion, marketing, procesamiento de datos) desde el portal.

Metricas del portal

Desde Clientes > Portal > Metricas podes ver:

• Usuarios activos: cuantos clientes usan el portal en los ultimos 30 dias.
• Registros desde el portal: cuantos clientes se registraron directamente desde el portal, sin pasar por caja.
• Consultas de puntos: cuantas veces los clientes entran a ver su saldo. Si el numero es alto, el programa de fidelizacion esta generando interes.
• Exportaciones de datos: cuantos clientes pidieron una copia de sus datos. Un numero bajo es normal; un pico repentino podria indicar un problema de confianza.
• Solicitudes de eliminacion: cuantos clientes pidieron borrar sus datos. Seguilo de cerca.

El portal de clientes es una de esas funcionalidades que una vez que esta andando, trabaja sola. Tus clientes consultan sus puntos, revisan promos y gestionan sus datos sin molestarte. Vos reducis la carga operativa del staff y le das al cliente una experiencia moderna que lo mantiene enganchado con tu negocio. Solo tenes que activarlo, poner el QR en la caja y dejar que tus cajeros lo mencionen. El portal hace el resto.